激光雷达是自动驾驶的眼睛，这项技术已经成为智能驾驶旗舰车型准标配。现在这双眼睛长什么样？以镭神车规混合固态激光雷达CH128X2为例，尺寸比上一代更缩小了，高度仅仅45mm，适合把激光雷达嵌入车顶。
现阶段，市面上已经有不同尺寸、用于不同应用场景的激光雷达，围绕“眼睛”的讨论，多是关于激光雷达的数量和摆放位置。
大公司总能给出参考答案：2022年百度推出第六代量产无人车——Apollo RT6，搭载了8颗激光雷达，共38个传感器，可以更大程度适应复杂的道路交通。
激光雷达市场需求正在暴增。仅在去年，就有多家车企发布了搭载激光雷达的车型。比如，量产车小鹏P5搭载了2颗激光雷达，整车价格不足20万；长城 WEY 摩卡、威马M7，同样将激光雷达的搭载数量增加到了3颗；Waymo第五代自动驾驶平台搭载的Pacifica运营车，搭载了5颗激光雷达，其与Zeekr合作的无人驾驶车，预测搭载了6颗……
激光雷达越来越被需要了，这也促进着激光雷达技术的快速发展。如果把时间轴调回到 2016 年，全球仅有一家能够量产64线激光雷达的制造商。当时，这种技术稀缺，不仅售价超过 7 万美元，且供货周期长达半年之久。而6年后的今天，在经历了技术迭代、资本热捧之后，多家咨询机构在研究报告中将2022年预判为激光雷达量产元年。
那么，激光雷达走向量产的背后需要哪些支撑？需求高起的同时，又如何降低成本实现量产？在激光雷达创造的巨大市场空间中，想要抓住中国市场的结构性机会又要具备什么条件？

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激光雷达是 L3 级以上自动驾驶的必需品
激光雷达被认为是“自动驾驶的眼睛”，用于智能车辆准确识别自身位置和周边环境，是自动驾驶在感知层必不可少的关键环节。
此前，对于这颗“自动驾驶的眼睛”是否应该是激光雷达，还存在以摄像头主导+毫米波雷达的 “视觉派”和以摄像头、激光雷达等多传感器融合方案的“多传感融合派”两种不同方案，但到了去年，随着自动驾驶从 L2 向 L3 级别迈进的步伐日趋坚定，后者的阵营越来越发庞大。
具体来说，以特斯拉为代表的视觉感知派认为，人类既然可以通过视觉信息+大脑处理，成为一个合格的驾驶者。那么摄像头+深度学习神经网络+计算机硬件，也能达到类似的效果，而且成本可以控制在较低的范围内。
不过，即使有海量数据来进行训练，纯视觉方案还是存在一些障碍，比如测距精度较差，稍远一点就无法获取有效精度；在蓝天白云等纯色或部分纯色的特定场景下，无法提取深度信息造成误判等。这些障碍，有时会严重影响到处于自动驾驶状态汽车的行驶安全，容易引发大众担忧。
相比来看，即使价位高昂，激光雷达的优势也很明显：精度较高、探测距离远、抗干扰能力强，可以主动检测周围多物体环境，获取周围环境点云构建3D环境模型，在雨雪、沙尘、大雾天气等极端天气和夜间也可以不受影响。因此，这种性能优势使得大多车厂将激光雷达列为面向L3级及以上级别自动驾驶不可或缺的感知器件。

自动驾驶厂商选择激光雷达实现上量的首要原因是需求拉动。随着自动驾驶和智能化带来的汽车产业革命，代表未来方向的智能汽车市场渗透率将不断提高，作为自动驾驶的眼睛，激光雷达等智能传感器的需求量，也随智能汽车的市场扩大而水涨船高。
例如，蔚来ET7标配的激光雷达供货方图达通，其长距离激光雷达位于宁波的产线已经安装完成，前期规划年产能10万台；另一家做车规级激光雷达的企业镭神与金龙、五菱、东风悦享、陕汽等达成合作，其C轮3亿元的融资也主要用于筹建产能达50万台的徐州生产基地及其全自动化产线。
此外，激光雷达需求端市场规模不仅限于自动驾驶，据 Frost&Sullivan 预测，2025 年全球激光雷达市场规模将达 135.4 亿美元，其中高级辅助驾驶、无人驾驶、车联网和服务机器人领域在激光雷达市场总规模的占比分别为 34.64%、26.30%、33.81%和 5.26%，仅中国激光雷达市场规模就将达到 43.1 亿美元。
其次，另一转折性因素是 L2 级自动驾驶向 L3 的升级。激光雷达由于探测精度高（5cm）、探测距离相对更长（0-300 米）、可构建环境 3D 模型、实时性好的优势，更能够满足 L3-L5 级别自动驾驶需求。所以，当车企普遍已经实现 L2 级别辅助驾驶、并向 L3 级别自动驾驶级别迈进时，激光雷达是实现自动驾驶的必要条件。

02

SPAD 技术是激光雷达成本降低的关键支撑
与其他视觉方案相比，激光雷达仍存在量产上的致命缺点：好货不便宜。2022 年能否如预期一样实现大批量生产，壁垒仍在于激光雷达成本的高低。
价格水平适中是实现量产的前提，激光雷达的价位也确实在逐年下降。比如，2017年，镭神智能将16线机械式激光雷达成本降低了 57%，而单机价格仍高达 2.2 万元；2019 年，其生产的 32 线激光雷达再次将成本拉低到市面价格的 50%，但仍不便宜；直到2020 年，32 线机械式激光雷达价格降至 3 万元、16线激光雷达降至6500元以内，才具备了实现量产装车的基础。
即使价位持续下降，现阶段车载激光雷达的单价仍普遍处于2000美元到上万美元的高位，哪怕实现量产也是一笔不小的成本。
那么，如何降低成本呢？首先需要对激光雷达产业链上游进行拆解。具体来说，按照此前媒体对 Velodyne（最早的激光雷达公司） VLP-16 BOM的成本拆解数据，预计激光器、探测器、光学部件、电路板、电机外壳及结构件成本占比分别为40%、35%、10%、10%和5%。

其中，在占比35%的探测器领域，技术突破可以实现降本增效目的。如果按照器件结构分类，探测器可以分为APD 探测器（雪崩式光电二极管）、SPAD 探测器（单光子雪崩二极管）以及 SiPM 探测器 （硅光电倍增管，是集成了多个单光子雪崩二极管的光电探测器件）等。目前，车载领域的探测器以APD为主，其他应用领域以SiPM居多。

就车载领域来说，想要降本，从 APD 向 SPAD 的研发创新几乎是探测器行业公认的发展方向。一方面是因为对车载领域的探测器提出了更高的要求，采用APD的激光雷达，存在体积大、成本高、不稳定的局限性，所以在相当长的一段时间内，APD都难以成为车载领域普及型的标准配置。
另一方面，SPAD在性能上要明显优于APD。APD（雪崩二级管）需要几百个光子才能有效检测，而SPAD（单光子雪崩二极管）仅需要一个光子就能有效检测。国金证券也曾在报告中指出，SPAD工作具有单光子探测能力，比传统APD增益能力提高约10万倍，可实现低激光功率下的远距离探测，功耗、体积较小，已成为研发创新方向。
但硬骨头难啃，SPAD 的制造工艺难度极高。具体来说，由于SPAD过于灵敏、受环境影响大，所以此前在科研领域研究较多，大规模民用的案例仍是空白。
SPAD 芯片厂商阜时科技创始人莫良华告诉 36 氪，SPAD 器件的研发落地有三个难点：一是 SPAD 器件是集材料、工艺、设计于一体的综合性课题，需要多种技术基础才能研发；二是芯片设计难度高，光子飞行速度很快，波长较短，要同时接收多个光子，在高速电路上将芯片做到低功耗；三是必须具备抗干扰能力。SPAD有高灵敏的优点，环境光和其他激光雷达发射信号均会对 SPAD 器件造成干扰，影响功效甚至失效。
因此，阜时科技从2019年开始布局激光雷达SPAD芯片研发，引入海外专家团队，联合内部资深芯片设计团队，用两年多的时间攻克工艺、器件和电路集成的难点，2021年成功流片，2022年批量交付客户。
因为入局门槛太高，所以研发SPAD的企业数量少、产品稀缺。目前市面上真正可以看到的车规级传感器，只有安森美的 Padion SPAD 和索尼的IMX459，而在中国市场，曾在国信证券研究报告中提及的SPAD 芯片企业，也只有阜时科技、灵明光子、芯辉科技、宇称电子等。
2022 年初，阜时科技已成功拿到头部车企激光雷达厂商的SPAD芯片定制订单，在国内先一步迈进车载激光雷达供应链，也是目前全球为数不多有能力量产车规级 SPAD 芯片的公司。
在这个玩家数量极少的领域，无论从技术先进性，还是专利数量角度，阜时科技都属业界头部。目前，阜时科技已开始向客户批量交付芯片，是国内最早交付激光雷达接收芯片的公司之一。截至7月，阜时已申请知识产权 749件，获授权 397件，全面覆盖 SPAD 芯片及激光雷达领域。

图片阜时科技12寸BSI工艺的SPAD晶圆

更重要的是，过往航天领域的SPAD器件主要采用砷化镓材料制作，阜时科技的突破性创新在于研发了硅基的SPAD，仅仅是APD成本的十分之一，且可用于民用激光雷达。如果将售价作为参考的话，索尼IMX459 样品价格大概是 200 美元/颗，而阜时科技凭借多年的产业深耕及与供应商的战略合作，产品价格可能更具竞争力。

这意味着，此前一直存在的激光雷达高价红灯，终于等来了绿色通行证。

03
谁能抓住中国市场的超车机会？
与多数科技产业相似，当大额资金开始进入产业时，往往是竞争开始出现激烈苗头的时候。这一点在中国的激光雷达市场尤甚。2021 年，全球激光雷达市场融资总额超 60 亿元人民币，中国公司拿到了其中的 58 亿。
资本入局的根本逻辑是对激光雷达市场空间的期待：按照Yole预测数据，激光雷达整体市场规模到2026年有望达到57亿美元，其中用于ADAS领域的激光雷达市场空间到 2026年有望达到 23亿美元，5年CAGR高达94%。
在这样的市场空间下，让人情绪高涨的是中国市场的超车机会——
体量巨大的中国市场与汽车智能化时代机遇交汇在一起，中国车企已然是全球最积极搭载激光雷达的客群，而激光雷达上游核心部件中主要依赖进口的发射端激光芯片、接收端探测器芯片、处理芯片等成为重点关注对象。
那么，在大市场、激烈竞争环境中仍能把握住“流水滔滔不绝”者，必然不能单凭勇气冒进，而是在发展过程中形成了自身的深厚技术积累。
自 2017 年发展至今，阜时科技已形成了激光雷达SPAD、屏下光学和3D视觉三大产品线。SPAD芯片不仅仅适用于固态FLASH激光雷达，也可以用于机械式、半固态式的激光雷达，甚至可以在OPA雷达中担任接收角色。其适用范围广泛，从消费电子领域的摄像头对焦、3D成像，到扫地机的室内导航、机器人及AGV的室外导航、定位，无人机的空地定位，以及自动驾驶领域，都可以看到SPAD芯片的身影。

力合基金投资阜时科技的项目负责人向36氪表示，阜时科技的整个发展历程实际上都是在做机器视觉产品，是以迭代式、矩阵式的方式在不同阶段推出创新型产品。
“比如现在主要研发的 SPAD 芯片，我们更愿意用‘与世界同步探索’的理念去看待它。面向未来，我们认为阜时科技的研发和产品落地能力不仅仅局限于自动驾驶，而是全系列不同应用场景的的激光雷达都可以用。更关键的是，除SPAD外，阜时的其他业务也体现了它的产品力，这些业务在我们认识阜时科技的时候就已具有不错的市场地位。”该项目负责人说。
先进的技术能力来自于优秀的研发团队。目前，超过200多名员工的阜时，研发人员占比超过70%。芯片设计团队成员平均拥有10年以上行业经验，主导设计的芯片历史累计出货近40亿颗，其专门用于前沿技术研究的内部研究院有近30人，部分是从海外招聘的深圳市高层次专业人才。
阜时科技创始人莫良华是模拟电路设计、混合信号芯片设计、芯片架构设计及系统设计等方面的资深专家，曾参与起草国家标准《生物特征识别防伪技术要求》。这位清华大学集成电路学院的博士生，在人机交互领域深耕20多年，带领团队在多技术领域达到世界前列，获授权100多件国内外专利（其中美国专利20件）。
技术的突破和成本的下降必将带来市场的井喷。就阜时科技而言，2021年订单比上年出现

10余倍的增长，而2022年订单同比增长也在10倍以上。
变量之下必有生机。随着电动化、智能网联化转型的加速，汽车行业迎来变革，产业格局也将发生变化。一直处于领先地位的欧美燃油车企将迎来转型挑战，与此同时，巨大的中国 C 端市场为中国企业创造了技术的创新实验田和丰收地。
谁能定义未来出行工具的样子？激光雷达量产的此刻，又如何能抓住结构性创新的中国机会呢？“扛旗者”不仅要有长期主义的坚定，也能抓得住批量交付的当下。  

来源：36氪